Course plan
1. Allgemein
1.1 Unser Purpose & Werte
1.2 Entstehungsgeschichte
1.3 Unsere Angebote
1.4. Beratungsleitfaden
1.5 Onlinekurs allgemein
1.6 Unsere Kunden
1.7 Interne Kommunikation - Regeln
2. Beratung
Erwartungshaltung Beratung
2.1 Pipe Drive - Unser CRM
2.2 Ameise - Maklerverwaltung/Pool
2.3 Service Level Agreements
2.5 BU Beratung & RiVos
2.6 Dokumentation in der Ameise
2.7 Honorarberatung
2.8 Renten Beratung
2.8.1 ETF Kurs LITE in Beratung
2.10 PKV-Beratung
2.11 Beratungsdokumentation
2.12 Antragstellung vorbereiten
2.12.1 Vermittlernummern Franke Bornberg
2.13 Berater Stories
2.14 Künstliche Intelligenz
2.15 Urlaubsvertretung
2.16 IDD Plattformen
2.17 BU Check
3. Back-Office
Erwartungshaltung Back-Office
3.1 Mailbearbeitung & Prios
3.2 Antragserstellung
3.3 Risikovoranfragen
3.4 Antragseinreichung
3.5 Bestandsübertragung
3.6 Buchversand / Geschenkversand
3.7 Buchhaltung
3.8 Terminanfragen BU Check